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两天后，使团抵达特尔诺沃。
与十字军途经的贫穷村庄不同，这里显露出一种略显粗犷的繁荣——市场上货物琳琅满目，街道上行人衣着相对体面，教堂的金顶在灰暗的天空下闪闪发光。
但彼得注意到，城防格外严密。城墙上的哨兵数量是正常情况的两倍，城门处的卫兵仔细检查每一个进出者。
“他们似乎知道我们来了？”乌里尔希低声说。
在城门口，他们被卫兵拦下。
当彼得表明身份和来意后，卫兵队长用保加利亚语快速下达命令，很快，一队全副武装的士兵将他们包围。
“什么意思？”彼得按住剑柄用有些生疏的拉丁语问。
卫兵队长用生硬的拉丁语说：
“沙皇要见你们。但必须交出武器。”
腓特烈想要抗议，但彼得摇了摇头。他解下佩剑，交给卫兵。其他人也照做了。
他们被“护送”着穿过街道，来到特尔诺沃的皇宫。
大厅阴冷昏暗，墙上挂着战利品和宗教圣像。
尽头的高台上，一个人坐在镶金的宝座里，手里把玩着一把镶嵌宝石的匕首，那是保加利亚沙皇乔治一世。
彼得按礼节单膝跪地行礼，身后六人也跟着跪下：
“尊敬的保加利亚沙皇，我代表前往圣地的十字军，向您致以问候。”
保加利亚沙皇没有立即回应。
他慢慢站起身，走下高台，绕着使团走了一圈，仔细打量每个人。
彼得能感觉到他的目光从每个人身上扫过，像在打量一群待售的牲口。
最后，沙皇停在彼得面前。
“所以，你就是那个什么莱茵河的守护者？”沙皇拖长了声音，用带着浓重口音的拉丁语说道，
“那个........带着一群乞丐闯进我国家的叛军头子？”
彼得抬起头。
“我们是响应教皇利奥十世号召的十字军，沙皇陛下。我们途经贵国，只请求一些粮食补给，以便继续前往圣地的征程。”
“粮食？”沙皇笑了，笑声在大厅中回荡，“你们有上万人，我为什么要浪费粮食喂饱一群乞丐？”
乌里尔希忍不住开口：“沙皇，我们都是基督徒兄弟，为主而战......”
“基督兄弟？”
“我的兄弟不会未经允许就闯入我的国土！我的兄弟不会威胁我的村庄和城镇！”
他转身走回宝座，重重坐下。
“听着，日耳曼人。保加利亚不欢迎你们。给你们五天时间离开我的国家，否则我会亲自送你们离开。”
彼得注视着沙皇：
“沙皇，我们的士兵已经饿了很久。没有粮食，我们难以继续前进。我恳求您看在同为基督徒的份上......”
“够了！”沙皇挥了挥手像是在驱赶什么。
“我不在乎你们的死活。事实上，如果你们都死在我的国土上，那会是个麻烦——尸体太多会引发瘟疫。”
他靠回宝座上，手指敲着扶手，目光牢牢钉在这七个显得有些羸弱的拉丁人身上。
忽然，他眼睛一亮。
“不过..........”沙皇抬起手，指头点了点彼得，又点了点他身后的六人
“你们拉丁人不是最喜欢决斗吗？比武啊，炫耀武力的那些把戏？”
彼得愣了一下，不知道他什么意思。
沙皇坐直了身子，脸上露出戏谑的笑容：
“这样吧，我给你们一个机会。我派出七名精锐的骑手，跟你们这七个人决斗。如果你们能赢........”
他顿了顿，扫了一眼身边的贵族们，那些人又会意地笑起来。
“如果你们能赢，我就大发慈悲，赏你们这群乞丐一些食物。”