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木叶二十二年，忍者学校的毕业季如期而至。
对于源所在的“垫底班”而言，毕业考试简单到近乎敷衍——仅仅考核最基础的体术对抗和体能。毕竟，村子对这些“下等资质”的期望，本就是填充最低级任务人力和战争时的炮灰队列，会否忍术并不关键，有个还算结实的身体能挥动苦无、能跑腿送信就行。
源对此求之不得。他刻意控制着表现，在体术对练中展现出略高于班级平均，但又绝不算出彩的水平，恰到好处地“险胜”对手，顺利拿到了那象征性的木叶护额。
握着这冰冷的金属片，源内心毫无波澜，甚至有点想笑。这玩意儿在真正的高手眼里，恐怕跟纸糊的没区别。但无论如何，这算是他在这个忍界迈出的又一小步，意味着他拥有了最基本的“合法”身份和接取低级任务、获取收入的资格。
更重要的是，这几年心无旁骛的猥琐发育，让他的内力修炼取得了长足的进步。
丹田内的内力已从指肚大小壮大至拳头般充盈，凝实厚重，运转间如汞浆流动，带着沛然莫御的力量感。奇经八脉，除了最为关键、被视为天地之桥的任督二脉尚差临门一脚，其余六脉早已贯通无阻。内力在其中川流不息，循环往复，滋养着四肢百骸，让他感觉身体如同经过了千锤百炼的神兵，蕴含着爆炸性的力量。
他有一种强烈的预感，一旦冲破任督二脉的壁垒，贯通天地之桥，内力便能形成真正的大周天，届时或许就能引动外界那无处不在的、更为磅礴浩瀚的自然能量（他猜测），与自身内力交融，产生质的飞跃！
“先天真气……不知道会是何等光景？”源心中充满期待。他感觉，那将是完全不同于查克拉的、更为高阶和本源的力量。
而在潜心冲击任督二脉的同时，源还有一个意外的发现。
某次他尝试将内力按照忍者学校教授的、最粗浅的查克拉运转方式，流向特定的经络节点和手印对应的区域时，惊奇地发现，内力竟然能够模拟出类似查克拉的效果！
他尝试了最基础的三身术。
将内力凝聚，按照“变身术”的路径运转——
嘭！一阵微不可查的白烟（内力模拟效果？）闪过，他的外形一阵模糊，竟然真的变成了鬼冢教官那凶神恶煞的样子！虽然维持起来比用查克拉更耗费心神，且变形细节略显僵硬，持续时间也不长，但确确实实是变身术的效果！
替身术亦然！在内力爆发的瞬间，他能以远超常人的速度与预先放置的木头互换位置，留下的残影甚至比一般下忍用查克拉施展时更加凝实一瞬间。