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林深回了一个好字，剩下8个亿的底仓继续留着，景气周期还在，后面的空间也许没有之前那么大，但底仓留着，就还有参与这个赛道的资格。
兴五丰今天收在13.3元，成本11.8元，持仓收益12个点，距离当初预估的50%空间还早。但猪周期拐点的信号已经开始出现，能繁母猪存栏连续下降，猪肉价格连续上涨，多家券商发布生猪行业研报认为猪价有望在春节前后进入上行通道。
兴五丰的护城河在周期底部已经被验证过了，反转来临时弹性不会差。12个点的收益只是前奏，真正的行情还在后面。
韦神股份和冀牛能源没有太大变化，股价还在成本线附近窄幅震荡。韦神的技术性回调已经基本结束，成交量萎缩之后又开始温和放大，筹码结构在慢慢优化。冀牛的甲醇期货价格在底部企稳，反弹幅度不大但趋势在走好。这两只票的逻辑都没有变，需要的是时间。
瑞安光电倒是涨了一些。股价从建仓时的6块出头涨到了7块5左右，五千万的底仓浮盈超过20%。苏晚今天在工位上跟他说瑞安最近有几家机构开始关注了，语气里带着一点藏不住的得意。
林深说别高兴太早，等MiLED产线量产出货再说。但五千万的持仓放在1号基金32亿的盘子里，跟宏讯、兴五丰、韦神这些大票比起来就如同毛毛雨。MiLED产线还在试产阶段，良率爬坡刚开始，真正放量要等到明年一季度，这只票的爆发期还没来。
他点开1号基金的净值页面。总收益14.5%，盈利7.2亿。
盯着那个数字，心里涌上来的不是兴奋，是另一种更复杂的东西。14.5%，在全行业里大概能排进前五，但他知道这个数字本来可以更高。他在心里把另一笔账也算了一遍——如果做空风暴没有发生，1号基金的收益应该是多少？
做空风暴最猛烈的时候，净值从盈利12%一路跌到亏损17.5%，里外里将近30个点的净值被那波做空吃掉了。
如果没有那波做空，1号现在的收益应该在32%左右。放在全行业，大概率能进前三，甚至更高。
他想起那几天每天打开账户看到数字往下跳的心情，那时候他以为熬过去就没事了，但现在才知道，熬过去之后，那些被吃掉的钱永远也回不来了。赚得再多，也只能把净值拉回正轨，拉不回那三十个点。
林深把净值页面关掉，这些如果算出来也没有意义，已经发生的事就是发生了。他能做的只有把剩下的钱管好。宏讯减持之后账上的现金能补充到15亿左右，如果赎回风波的冲击再持续一周，他手里的弹药也够应对。
那波做空吃掉的30个点虽然回不来了，但1号基金的底子比之前更扎实。等兴五丰的猪周期逻辑完全兑现，等韦神的车载业务开始放量，1号基金的净值还能再往上走一截。
老底仓全部清掉了，现在每一只票都明明白白，他知道每一分钱投在了什么地方，知道什么情况下该加仓、什么情况下该减仓、什么情况下只需要静静等待。