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德国进攻丹麦、挪威，5月份是荷兰、比利时、卢森堡，无一幸免。
“敦刻尔克大撤退”后，英国远征军与部分他国军队撤回英国。
6月法国就投降了，7月，不列颠之战开始。
39-40年，民众态度持续变化。
他们希望帮助英国，从“远离”的孤立态度，变成“至少做点什么”。他们仍不希望参战，但认为要帮助英国。
调查显示，1940年中到1940年末，“避免参战”的人数从大约64%跌到了40%，“帮助英国，即使会有参战风险”的人数从大约36%上升到60%。
各种消息不断传过去，比如媒体报道，雅典城破的那一天，纳粹命令希腊士兵从卫城上降下国旗，对方默默降下国旗，而后将希腊的蓝白国旗披在身上，走到边缘，从城楼上一跃而下。
同时更多的人开始认为，孤立主义无法持续，美国根本就没可能置身事外。
40年末，罗斯福再次当选总统，开始他的第三任。
在中国，38年10月，广州失守，对旧金山以及其他唐人街的冲击极大。
大家都是广东人，亲人、朋友好多还在，每个人都震惊、愤怒，却也恐惧、无力。
好消息是滇缅公路基本建成并立即被投入使用，方便中国获取物资。
39年上半年，南昌轮陷，然而中国军队却在不断反攻、持续作战。
到下半年，日本进攻长沙失败，日本回撤。日本动用十万兵力最后却以失败告终，抗战以来中国首次在日本人大规模发动进攻的情况下成功保住重要城市，华埠举办“庆捷大会”，举行提灯，集合演戏。
而后就是桂南会战，南宁失守，接着昆仑山反攻、昆仑山大捷，40年1-2月日本反扑，中方无奈撤退，可到10-11月时，中国再次发动反攻，收复失地，将日本人逐出广西，中国守住广西这个与外界的联系通道。
同时，39年冬季多个战区大规模发动反攻，并没有因武汉失守而表露出萎靡的态度。
到40年，八路军与新四军发展众多抗日根据地，一边战斗一边壮大，早期八路军主要在华北，新四军则主要在华中，38年末到40年末对日本人作战几千次。