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黄袍怪是天上奎木狼星下凡，掳走宝象国公主。唐僧被他施法变成老虎，关在笼子里。
八戒无力救师父，只能去花果山请孙悟空回来。悟空心中仍记恨师父驱逐自己，不愿出山。
于是八戒用上了激将法，谎称妖怪辱骂悟空。悟空大怒，随八戒前去，打败黄袍怪，破除法术，把唐僧变回人形。
唐僧知道自己错怪了悟空，师徒两人和好了。
但这里也看得人很来气，明明唐僧知道自己错怪了孙悟空，却也只说一句“为师错怪你了”，一句道歉都没有。
唐僧再次被观众大骂。
之后师徒四人来到了平顶山莲花洞，遇上了金角大王和银角大王，这两妖怪本是太上老君身边童子，偷了老君的法宝下凡。二人身上有紫金红葫芦、羊脂玉净瓶、幌金绳等多件法宝。妖怪们设计捉住唐僧、沙僧、八戒。
悟空与妖怪斗智，用计谋骗走妖怪法宝，几番周旋，最后战胜二妖。
太上老君下凡，收回两个童子与全部法宝。
之后师徒四人经历了乌鸡国除妖，遇上了红孩儿，到了车迟国降服虎力、鹿力、羊力三妖怪。
这次他们来到了女儿国。
师徒四人来到西梁女国，这是一个奇怪的国家，全国没有男子，女子靠子母河的河水受孕生子。
但几人并不知道这条河的玄机，唐僧、八戒赶路口渴，在河边取水喝下，入城后发现肚子隆起，还很疼，以为是生病了，经过侍女的解释之后众人才明白原来是怀孕了。
猪八戒疼得在床上滚来滚去。
“哎呀，哎呦，唉我老猪要生娃娃了呦~”
“你看，他在里头直动啊~”
这明明是一件很严肃的事，但放到了猪八戒身上，却让人只想笑，连猴哥都忍不住笑出了声。
而另一边唐僧第一次动了杀心。
“徒弟，这可怎么得了啊”
“快让人去寻个医家过来，把他打了吧”
但这可不是想打就能打的。
悟空出去想办法，岸边老婆婆告知，这里就是子母河，想要打胎，必须去解阳山取落胎泉水。
悟空独自赶往解阳山，泉水被如意真仙看守。如意真仙是红孩儿的叔父，记恨孙悟空害了红孩儿，不肯给水，几番打斗之后，悟空在沙僧协助下成功取回落胎泉水。唐僧与八戒喝下，胎气化解。
进城之后，全城女子看见师徒，纷纷围上来围观。驿馆女官将唐僧样貌上报国王。女王见奏，听闻大唐御弟唐僧容貌俊秀，心中爱慕，当即决意：愿以一国之富，招御弟哥哥为国王，自己做王后，永留女儿国。
悟空出主意，叫唐僧假意答应成亲，哄骗女王先把通关文牒盖印，拿到文书之后再脱身。
女王邀唐僧单独入宫，二人一起游园。
女儿国国王温柔深情，一曲《女儿情》，说出不怕戒律清规、不要王权富贵，只想与唐僧相守。
“我身为一国之主，享尽人间荣华，却从未尝过半分人间欢愉。哥哥今日至此，便是天赐良缘。
来日，你登我国宝殿、坐我龙床，为君；我卸钗环、甘居身侧，为后。你我双宿双飞，共享山河岁月。
这般良缘，难道不算万千之喜吗？”