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酒过三巡，清定就抬手示意，庭中临时搭就的猿乐戏台即刻启幕。
扬名于近畿、东国的观世大夫、大藏信安、大藏新之丞等猿乐师早已携伶人候于台侧，各色精工假面、垂地长袖整齐陈列。
清定侧首对陈可愿笑着说道：“薄宴无趣，特备扶桑本土猿乐，聊以助兴，还望天使品鉴。”
陈可愿微微颔首：“本使久闻扶桑猿乐独具风韵，本使曾经出使贵国九州之地，也未能欣赏，今日有幸得见，有劳藤原左府费心了。”
戏台之上先演诙谐散乐，伶人插科打诨，滑稽身段引得满堂轻笑，消解宴饮拘谨。
转瞬乐声一转，笛鼓低鸣，猿乐本舞正式开演。伶人戴神佛、将相假面缓步旋身，水袖翻飞，演绎上古传说、君臣旧事，舞步沉稳典雅，曲调婉转悠长。
清定侧身伴在陈可愿身侧，全程凝神观戏，一段舞毕，轻声问道：“此段演古神降世故事，不知天使看得合意否？”
陈可愿抚掌称赞：“乐声清幽，舞姿古雅，假面雕琢亦是巧夺天工，别有一番含蓄意境，远胜中原散乐。”
清定闻言大喜，即刻命小姓藤堂与吉取金银、铜钱厚赏一众伶人，还笑着对陈可愿说道：“若天使喜爱，稍后再令伶人续演数折。小国区区艺能，能得上国天使夸赞，乃是他们莫大的造化。”
猿乐连演数折，暮色渐深，灯火愈明。
宴罢，夜色已然深沉，在猿乐伶人尽数离开大广间，殿内烛火静静摇曳，无关人等也尽数屏退，只留通晓汉学的上杉家御用商人与家中智囊之一的湛光风车作为译人，以及上杉家的一众同族、谱代重臣。
方才宴饮谈笑的松弛气氛一扫而空，陈可愿端坐上位，手中持天子敕书，神色沉肃，不再有半分观戏时的温和。
清定见陈可愿面色凝重，心中已料知来意，敛去笑意，端正直垂，躬身垂首静候发话。
见陈可愿缓缓展开明廷敕文，声线沉稳，字字清晰传入大广间之中：“本朝滨海连年遭倭匪荼毒，对马、壹岐诸岛盗寇驾舟劫掠浙直、闽粤等省，掳走百姓、焚毁村镇，死伤无数。陛下体恤海东睦邻，不愿兴水师跨海问罪，特遣某持节晓谕国王。”
清定指尖微攥膝头直垂，面上恭谨，低声应答：“天使明鉴，此辈流寇散居海岛，不受我朝管束，甚至与盘踞于九州、西国、四国等地的叛军狼狈为奸，清定亦深恶其恶行。小国久仰上国，只求勘合通商，岂敢纵容盗匪开罪天朝？”
“若是贵国只求通商，便要拿出实诚举措。”陈可愿放下敕卷后，目光直逼清定，“天子之意甚明：尔须即刻遣兵搜剿海岛倭巢，凡劫掠大明疆土之寇，尽数擒获；为首魁首，不得宽纵，或就地正法，或押送大明处置。若能肃清海疆，两国勘合贸易如约通行，金印、赏物皆可颁赐；若一味推诿、放任寇贼横行，大明朝廷自有整肃海疆之策，届时兵戈相见，于两国皆无益处。”
陈可愿的一番话语不怒自威，殿内寂静无声，两侧端坐的上杉家重臣们皆俯首不敢抬头。